Mike là một giảng viên da màu và hiện đang công tác tại Nhật, anh đã vô tình gặp lại người bạn đồng thời cũng là người mình thích thầm trước kia- Honoka trong một lần đi làm. Sau một hồi nói chuyện anh mới biết rằng chồng cô, cũng là người bạn thân trước kia của mình vừa qua đời trong một vụ tai nạn vào tháng trước. Mike xin phép đến thăm nhà với lí do thắp nén hương cho bạn quá cố để tỏ lòng thương nhớ. Tại đây, cả hai bắt đầu nhắc lại những kỉ niệm, kí ức hồi còn làm việc cùng nhau giữa 3 người bạn thân, đặc biệt là những tình cảm khó phai mà Mike từng dành cho cô. Quá cảm động, trong lúc tình cảm lấn áp lý trí cô đã không thể kiếm soát được bản thân và tạo hi vọng cho Mike bằng cách quan hệ tình dục với anh ta. Tưởng chừng như hạnh phúc đã đến với hai người cho đến một ngày cô cảm thấy có lỗi với chồng quá cố của mình và quyết định chấm dứt mối quan hệ với Mike sau khi anh cầu hôn. Không dễ dàng để có thể chấp nhận điều này cho nên trước khi chia tay anh đã quyết định hiếp dâm cô lần cuối.

VLXX